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南海农行:让个人财富办理变得简略

来源:网络整理 作者:真人博彩网 人气: 发布时间:2017-12-18
摘要:财富办理中心财富顾问合照。南海农行供图近日,在“第一财经·RFP中国理财精英评

南海农行:让个人财富解决变得简单

财富办理中心财富顾问合照。南海农行供图

近日,在“第一财经·RFP中国理财精英评选”颁奖典礼上,中国农业银行股份有限公司南海分行财富办理中心(以下简称“财富办理中心”)荣获“中国十佳财富中心团队”殊荣。同时,该团队财富顾问梁永钜亦取得“中国百佳理财师”的光彩称号。

这正是南海农行个人财富业务的成长缩影。数据显示,2017年南海农行私人银行客户金融资产年增长超26亿元,个人财富办理业务规模、增量均居广东省农行系统前列。

●华声宇叶洁纯

专业引领财富办理打造“中国十佳财富中心团队”

个人财富的增长,让越来越多的人呼唤专业的理财效劳和适合的金融产物,财富办理中心的出现正是为了顺应这一需求。

工夫回到2008年1月,广东省农行系统内首家财富办理中心落户农行南海分行。致力为贵宾客户打造专属效劳平台,建设规范化的贵宾效劳流程,为客户提供专业的金融效劳、资产配置和财富办理等综合效劳。

2013年12月,南海农行将财富办理中心迁至风景柔美的桂城千灯湖畔,现已成为全国农行系统中建立工夫最长、最为资深的财富办理中心品牌。

财富办理中心装备6名专业财富顾问(私人银行家CPB1名、国际金融理财师CFP3名、金融理财师AFP2名),人均办理贵宾客户金融资产超过6亿元。

团队秉承“恒业行远,至诚相伴”的效劳目标,经过将近十年的潜心耕耘,一直提升专业水平,与客户奇特成长,共谋开展。

一方面,财富办理中心积极发展普惠金融流动。在今年8月举办的“百城万家,论道金融—2017下半年本钱市场投资策略呈文会”上,财富顾问现场为不雅观众答疑解惑。

另一方面,财富顾问团队凭仗扎实的业务根底及当先的理财专业水平,到场总行、省行及同业理财专业较量屡创佳绩。刚刚出炉的第一财经RFP中国理财精英评选南海农行财富办理中心入选为“全国十佳年度财富中心团队”。

以普通家庭理财为例,财富办理中心副主任李伟桃建议,应以稳健为先,将家庭资产更多的放在固定收益理财产品上,构建家庭稳定的根底。“依据家庭接受才能和风险偏好,投资高风险产物金额占家庭资金比例不该高于30%。”李伟桃说,“建议更多地存眷黄金等贵金属投资,专业性较弱的普通市民可以依靠黄金投资优化家庭投资配比”。

数据显示,2017年南海农行效劳个人贵宾客户超30万人,此中私人银行客户超千人,年私人银行客户数增幅超15%。私人银行客户金融资产年增长超26亿元,个人财富办理业务规模、增量均居广东省农行系统前列。

目前,南海农行依托总行私人银行部的强大专业撑持平台,为客户提供优异金融效劳,为客户提供资产办理、法死I询、财富传承、跨境移民、子女留学、安康生活等方面持续性、综合性的处理处罚处罚打算。

团队成长缩影造就“中国百佳理财师”

经过层层考核,在财富办理中心取得团队殊荣的同时,该团队财富顾问梁永钜亦获得了“中国百佳理财师”的荣誉称号。

为提升中国财富办理行业精英人士的品牌价值,引导行业的安康开展,第一财经携手美国RFP学会中国中心于今年10月12日奇特举办“第一财经·RFP中国理财精英评选”颁奖流动。

本次评选借鉴了“奥斯卡”的引荐人制度,共收到100多位引荐人引荐的近千名良好理财师的申请材料。组委会通过业绩指标、从业经验、人气指数、面试评估四个维度的评审指标,对候选人停止全方位综合评价。

梁永钜的结果,其实是财富办理中心成长的缩影。

2015年8月,入行一年的梁永钜就取得了“中国农业银行良好青年员工”的称号,并通过努力成为了南海农行基层网点的一名个人客户经理,开端了他的财富办理生涯。

尔后,他先后任职个人信贷经理、个人零售业务办理等岗位。在个人业务线条各个岗位的“轮训”让他迅速成长,管理客户多方位的理财、效劳需求时显得愈加得心应手。

今年2月,梁永钜成为该团队的一名财富顾问。

5月,梁永钜撰写的论文《私人银行应该如何抓住新一代财富客户》,荣获中国人民银行广东地区私人银行征文大赛二等奖;6月,梁永钜取得了中国农业银行广东分行私人银行资产配置大赛优胜奖。

对工作的锦上添花,让梁永钜收成了荣誉。梁永钜7月荣获“中国农业银行广东分行良好财富顾问”称号……本次参预“第一财经·RFP中国理财精英评选”大赛,能够把“中国百佳理财师”的荣誉收入囊中,无疑是对他长久以来的付出与努力的肯定和激励。

梁永钜体现,财富办理这份工作,就是一个修炼的过程,在锻炼修行之时,耐得住寂寞,守得住初心,方能有所修为。

“想要客户选择我,首先要让客户认可我;要让客户认可我,首先要让客户感遭到我的专业与真挚。”梁永钜说。

财富办理中心对财富顾问的专业性和客服水平要求很高,从业人员需进修大量的理财投资知识,以至涉猎保藏文玩、法律税务融资等领域以应对客户多方面需求。

同为财富顾问一员的叶倩姬体现,尽管有时也会疲于进修压力,但能够协助差异需求的客户、家庭办理财富,以达到财富的保值升值,实现理财效劳在客户生活中的价值,感到很幸福。

从此,财富办理中心将通过激励员工自主进修、开设专门培训课程等方式,以系统方法,继续造就良好财富顾问,提升顾问团队的综合实力。

■理财团队介绍

黄杏贞

南海农行个人金融部副总经理、分管财富办理中心

专业证书:金融理财师AFP

专业专长:基层经历丰硕,业务知识单方面,客户效劳才能强。大局不雅观念强,擅长沟通,敢于创新,能发掘员工潜力并充裕阐扬团队成员的专长。

李伟桃

南海农行财富办理中心副主任、财富顾问

专业证书:国际金融理财师CFP、私人银行家CPB

专业专长:擅长率领团队,阐扬各成员专长,为高端客户提供综合财富办理效劳打算。2013年入选农行总行统一命名并颁布的300家良好个人品牌理财工作室之一。

叶倩姬

南海农行财富办理中心团队负责人、财富顾问

专业证书:国际金融理财师CFP

专业专长:具备丰硕的高端客户效劳经历、自主开发并讲授理财讲座、创建并经营金融理财教育类型的微信公众号。2014年获选农行广东省分行个人品牌工作室,2015年荣获度佛山理财之星称号;荣获农行广东省分行“2014-2015年度良好私人银行财富顾问”称号;个人经营的“壹圆本钱”微信公众号荣获2017年国际金融理财规范委员会(中国)颁布的“良好金融理财自媒体”称号。

付国华

南海农行财富办理中心财富顾问

专业证书:CFP国际金融理财师

专业专长:擅长资产配置布局,基金健诊,保险布局,为高端客户提供综合财富办理效劳。

梁永钜

南海农行财富办理中心财富顾问

专业证书:金融理财师AFP

专业专长:思维活泼,擅长吸收创新,为高端客户提供综合财富办理效劳打算。2017年10月荣获RFP——第一财经中国百佳理财师称号,福布斯理财师大赛华南50强。

朱婉妮

南海农行财富办理中心财富顾问

专业证书:国际金融理财师CFP、金交所黄金交易员

专业专长:资深银行从业经历,为高端客户提供综合财富办理效劳打算,具有丰硕的黄金业务投资培训经历。

杨洁平

南海农行财富办理中心财富顾问

专业证书:金融理财师AFP

专业专长:为高端客户提供综合财富办理效劳打算,为农行客户发展理财知识教育讲座。2015年入选农行广东省行分行命名并颁布的个人品牌理财工作室,2016年荣获第二届佛山金融理财师评选良好理财师称号。

责任编辑:真人博彩网
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